Aufgrund spezieller Weiterbildungen und Qualifizierungen ist die PST Finanz GmbH in der Lage für Beratung, Betreuung und Themenbegleitung einen Testamentsvollstrecker EBS sowie einen Generationenberater IHK zur Verfügung zu stellen.

Damit können Kunden und Interessenten über die übliche Finanzdienstleistung hinaus eine professionelle Beratung und Begleitung in den Themen

  • Pflegevorsorge
  • Verfügungen und Willenserklärungen
  • rechtliche und finanzielle Hintergründe einer Bestattung
  • gesetzliche und gewillkürte Erbfolge
  • Systematik des Erbschafts- und Schenkungssteuerrechts
  • Vermögensnachfolge
  • Absicherungen und Vorsorgemöglichkeiten

erhalten.

Diese Dienstleistungen beinhalten keine Rechts- oder Steuerberatung. Bei der Erbringung unserer Dienstleistung greifen wir auf unsere Netzwerkpartner zurück und kooperieren mit Steuerberatern, Anwälten und Notaren.

Unser Angebot im Einzelnen für Sie:

Vorsorge, Vollmacht, Testament

Beratung und Unterstützung zur Erstellung eines Notfall-Handbuches

Nachlassbearbeitungen


Darüber hinaus gehende allgemeine Dienstleistungen:

Bearbeitung von Finanzierungsanfragen

Gesprächsbegleitung

Haushaltsanalyse und Finanzplanung

Recherchen, Bürodienstleistungen und Schreibdienste

Versicherungsleistungsfälle

Ablagemanagement


Bei allen genannten Dienstleistungen handelt es sich um Angebote, welche mit einem jeweiligen Entgelt zu vergüten sind. Diese Dienstleistungen bieten wir auch Nichtkunden an. Mandanten der PST Finanz GmbH erhalten rabattierte Tarife.


Übersicht Dienstleistungsangebot zum Download