Unser Angebot für Sie:
Tagesgeldanlagen
Bei uns erhalten Sie die Möglichkeit für eine kurzfristige Kapitalanlage bis zu 18 Monaten zwischen den Zinsangeboten verschiedener Banken zu wählen. Damit können unsere Kunden die Angebote vieler Banken nutzen – und somit dauerhaft von Top-Zinsen auf Tages- und Festgelder profitieren.
Bausparvertrag
Je nach Ihren Bedürfnissen können wir Ihnen einen Bausparvertrag von verschiedenen Bausparkassen wie z.B.
- Wüstenrot
- BHW
- Alte Leipziger
- Deutscher Ring Bausparkasse
- Signal IDUNA Bausparkasse
vermitteln. Die Unterschiede liegen in der Kondition für Guthaben- und Kreditzins, den Gebühren und den Tilgungsvarianten. Wir finden den für Sie geeigneten Tarif.
Investmentfonds
Unser Produktportfolio umfasst nahezu alle in Deutschland zum Vertrieb zugelassenen Renten- und Mischfonds mit geringem Aktienanteil. Unsere Beratungs- und Portfoliotools in Verbindung mit der Masterliste Investmentfonds unseres Poolpartners
Jung DMS & CIE
liefern wir Ihnen Entscheidungs- und Argumentationshilfen für die Wahl der richtigen Fonds und der passenden Portfoliostrategie.
Fonds, die bisher bei Fremdinstituten verwahrt wurden, können Sie in unsere Betreuung übertragen.
Für die Verwahrung der jeweiligen Investmentdepots dienen uns u.a. EBASE, BIW Bank, Augsburger Aktienbank, DWS Frankfurt und DWS Luxembourg, Fondsdepotbank u.a. als Verwahrstelle.
Versicherungslösungen
Bei den Geldwertanlagen in Versicherungslösungen sind hier die klassischen Rentenversicherungen zu nennen, die seit dem 01.01.2021 mit einem Garantiezins von 0,25% ausgestattet sind. Die Entwicklung der Überschüsse in den letzten Jahren und die zukünftigen Aussichten geben uns Anlass, diese Anlageform aus Renditegesichtspunkten nicht mehr aktiv zur Anlage zu empfehlen. Sollte ein Kunde unbedingt auf eine solche Anlage zurückgreifen wollen, können wir aufgrund unseres Maklerstatus einen renommierten Anbieter aufzeigen.
